ChangXin Memory'nin DRAM payı %10'a yükseldi, Foxconn cirosu %52 arttı

Çin merkezli ChangXin Memory Technologies'in (ChangXin Memory Technologies·688825.SH) 2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel DRAM satış payı yüzde 10'a yükseldi. AI sunucuları ve veri merkezi talebi, bellek çipleri, üretim ve enerji altyapısına dair rakamlarda art arda kendini gösterdi.

Counterpoint Research'ün 1 Eylül'de (yerel saatle) yayımladığı çeyreklik izleme raporuna göre, ChangXin Memory'nin küresel DRAM satış payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 4 iken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10'a çıktı. Aynı dönemde Samsung Electronics(Samsung Electronics) yüzde 38, SK Hynix(SK Hynix) yüzde 25, Micron(Micron) ise yüzde 24 pay aldı.

Küresel DRAM pazarının cirosu ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 385, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 57 arttı. Üretken yapay zeka sunucularındaki genişleme ile mevcut DRAM talebindeki toparlanmanın birlikte etkili olduğu değerlendiriliyor.

ChangXin Memory, 28 Ağustos'ta yayımladığı ara dönem raporunda bu yılın ilk yarısında 150 milyar 310 milyon yuan ciro elde ettiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 873,64 artışa denk geldiğini açıkladı. Şirketin net kârı 77 milyar 605 milyon yuan olurken, geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 332 milyon yuan zarar yazılmıştı.

Şirket, kâr artışının arkasında küresel bilgi işlem talebindeki büyüme, önde gelen bellek üreticilerinin üretim kapasitesi ayarlamaları ile DRAM'de yaşanan arz sıkışıklığı ve fiyat artışının bulunduğunu belirtti. Çinli üreticinin pazar payını büyütmesi, Samsung Electronics ve SK Hynix'in de içinde olduğu bellek pazarındaki rekabet dengesine yeni bir değişken olarak girdi.

Okurlar için asıl önemli nokta, Çinli şirketin pazar payından çok bellek pazarındaki arz ve fiyat değerlendirmesinin değişebilecek olması. TokenPost, Güney Kore'nin DRAM ihracat birim fiyatının 1-20 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 401,0 arttığını daha önce aktarmıştı.

Ancak kilogram başına ihracat fiyatı ürün nesline, kapasiteye ve ürün karmasına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle rakamın doğrudan spot fiyata veya kontrat fiyatına çevrilmesi güç.

AI sunucu üretimi tarafında da rakamlar açıklandı. Hon Hai Precision Industry, yani Foxconn(Foxconn), Ağustos ayı konsolide cirosunun 921 milyar 770 milyon Tayvan doları olduğunu, bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,98 arttığını duyurdu.

Bu rakam şirket tarihinde Ağustos ayları için görülen en yüksek seviye olurken, bu yılın Temmuz ayında kaydedilen 946 milyar 510 milyon Tayvan dolarının ardından şirket tarihinin en yüksek ikinci aylık cirosu oldu. Foxconn, bulut ve ağ ürünleri biriminin yapay zeka talebi sayesinde geçen yıla göre belirgin şekilde büyüdüğünü açıkladı.

Hindistan'da Tata Consultancy Services(TCS) yan kuruluşu Hypervolt, Haydarabad'da en fazla 1 gigavatlık bir AI veri merkezi kampüsü kurmak için 264 akrlık arazi edindi. TCS, 5 Eylül'de yayımladığı basın bülteninde kampüsün yüksek yoğunluklu GPU yerleşimini, AI eğitimi ve çıkarımını, ileri düzey bilgi işlem operasyonlarını destekleyeceğini belirtti.

TCS, kampüsün müşteri talebi ve teknik gereksinimlere göre aşamalı olarak geliştirileceğini açıkladı. Hypervolt ve iş ortaklarının bu altyapının kurulumu ve işletilmesi için en fazla 700 milyar rupi, 7 milyar 410 milyon dolar (yaklaşık 10 trilyon won) yatırım yapması bekleniyor.

DRAM, sunucularda, PC'lerde ve akıllı telefonlarda ana bellek olarak kullanılan bir çip türü. AI eğitimi ve çıkarımı yalnızca büyük ölçekli hesaplamaya değil, verinin hızlı okunup yazılmasını sağlayan bellek performansına da bağlı olduğundan, bu durum HBM ve sunucu sınıfı yüksek kapasiteli DRAM talebini birlikte artırıyor.

ChangXin Memory, Çin'in kendi DRAM tedarik zincirini kurma çabalarının öncüsü olarak gösteriliyor. TokenPost daha önce ChangXin Memory'nin ABD'de işlem gören bir bellek çipi borsa yatırım fonuna (ETF) dahil edilme sürecini aktarmıştı.

AI altyapı talebinin yanı sıra enerji fiyatı değişkeni de gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 5 Eylül'de (yerel saatle) İran Devrim Muhafızları'nın iki ABD deniz kuvvetleri gemisine balistik füze fırlattığını, ardından ABD ordusunun üç İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı.

ABD tarafında can kaybı yaşanmadı. AP, İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde İran'ın da ABD saldırısına karşılık tankerleri ve ABD gemilerini hedef aldığı iddiasını aktardı, ancak bu iddianın henüz doğrulanmadığını belirtti.

Bellek çipleri, AI sunucuları ve veri merkezi arazileri, AI altyapı yatırımlarının gerçek ciroya ve tesis planlarına dönüşüp dönüşmediğini gösteren göstergeler arasında yer alıyor. Petrol taşımacılığındaki aksaklıklar ise elektrik ve lojistik maliyetlerini etkileyebilecek dış değişken olmaya devam ediyor.