NH Investment & Securities'in tahviline 2,19 trilyon won talep geldi

NH Investment & Securities (NH투자증권), 200 milyar won tutarındaki şirket tahvili için düzenlediği talep toplama sürecinde 2 trilyon 190 milyar won değerinde alım emri topladı. Bu rakam, planlanan ihraç tutarının 10 katından fazlasına denk geliyor ve tüm vade dilimlerinde faiz oranı bireysel piyasa değerleme faizinin (민평금리) altında oluştu.

Yonhap Infomax'ın haberine göre NH Investment & Securities, 8'inde gerçekleştirdiği şirket tahvili talep toplama sürecinde bu sonucu elde etti. Vadelere göre bakıldığında 2 yıl vadeli 50 milyar won'luk kısma 670 milyar won, 3 yıl vadeli 120 milyar won'luk kısma 1 trilyon 180 milyar won, 5 yıl vadeli 30 milyar won'luk kısma ise 340 milyar won tutarında talep geldi.

Faiz oranları, 2 ve 3 yıl vadeli tahvillerde bireysel piyasa değerleme faizinin 6bp (1bp=yüzde 0,01 puan) altında, 5 yıl vadeli tahvilde ise 3bp altında oluştu.

Bireysel piyasa değerleme faizi, özel tahvil değerleme kuruluşlarının aynı kredi notuna ve vadeye sahip tahviller için hesapladığı referans faiz oranını ifade ediyor. İhraç faizinin bu referans faizin altında belirlenmesi, ihraççı şirketin fonlama maliyetini o ölçüde azaltıyor.

Söz konusu tahvilin kredi notu AA+ seviyesinde bulunuyor. Samsung Securities (삼성증권), Shinhan Investment & Securities (신한투자증권), Hana Securities (하나증권) ve Daishin Securities (대신증권) ortak baş yüklenici olarak görev aldı.

NH Investment & Securities, talep toplama sonucuna bağlı olarak ihraç tutarını en fazla 300 milyar won'a kadar artırabilecek şekilde planlama yaptı. Nihai ihraç tutarı ve faiz oranı, talep toplama sonuçları dikkate alınarak belirlenecek.

Toplanan fonun tamamı borç geri ödemesinde kullanılacak. Temel toplama tutarı, bu ay vadesi dolan 180 milyar won değerindeki elektronik kısa vadeli tahvil (전자단기사채) ile 20 milyar won değerindeki ticari senedin (CP) yeniden finansmanında, artış tutarı ise yine borç geri ödemesinde kullanılacak.

Bu talep toplama süreci, ağustos ayındaki mevsimsel durgunluğun ardından eylül ayında aracı kurumların şirket tahvili ihraçlarının yeniden hız kazandığı bir dönemde gerçekleşti. Daha önce eylül başında Daishin Securities, Hana Securities ve DB Securities'in şirket tahvili talep toplama takviminin belirlendiği gelişme de bu sürece eşlik etti.

Aracı kurumların şirket tahvillerinde fonlama koşulları, ihraççının kredi notuna, piyasa faiz oranlarına ve kurumsal yatırımcı talebine göre değişiyor. Bu talep toplama sürecinde AA+ notlu NH Investment & Securities tahviline, toplama tutarının 10 katından fazla talep geldi.