Corning'de %8, Intel'de %9 artış: ABD'de yapay zeka altyapı hisseleri yükseldi

Corning(GLW) ve Qualcomm(QCOM)'un açıkladığı büyük ölçekli anlaşmalar, ABD borsasında yapay zeka altyapısıyla bağlantılı hisselerin 8'inde (yerel saatle) birlikte yükselmesini sağladı.

Corning(GLW) yüzde 8 değer kazanırken hissenin yıl başından bu yana getirisi yüzde 90'a çıktı. Intel(INTC) yüzde 9, AMD(AMD) yüzde 6, Hewlett Packard Enterprise(HPE) yüzde 8, optik iletişim şirketi Coherent(COHR) ise yüzde 7 yükseldi.

CNBC'ye göre, Corning(GLW) ve Qualcomm(QCOM)'un anlaşma açıklamaları ilgili hisselerdeki yükselişin arkasındaki temel etken oldu. Belirtilen artış oranları ABD borsasının işlem günü baz alınarak hesaplandı; hisselerin mutlak fiyat seviyeleri ve verinin toplandığı saat ayrıca paylaşılmadı.

Corning(GLW), Verizon(VZ) ile 2032 yılına kadar sürecek milyarlarca dolarlık bir tedarik anlaşması imzaladı. Şirket, 2027-2032 döneminde 80 milyon milden fazla yüksek yoğunluklu fiber optik ve bağlantı çözümü tedarik edecek.

Verizon(VZ), bu tedariki hem konut ve kurumsal geniş bant ağlarını hem de yapay zeka veri merkezlerini birbirine bağlayan uzun mesafeli ağ altyapısında kullanmayı planlıyor. Corning(GLW), anlaşmanın kesin tutarını açıklamadı.

Corning(GLW), geçtiğimiz haziran ayında Amazon(AMZN) ile de milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı. Mayıs ayında ise Nvidia(NVDA), Kuzey Karolina ve Teksas'ta üç fiber optik üretim tesisi kurulması için Corning(GLW)'a en fazla 32 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Fiber optik, yalnızca iletişim ağlarında değil veri merkezleri arasındaki yüksek kapasiteli bağlantılarda da kullanılıyor. Yapay zeka veri merkezi talebinin bellek, döküm (foundry), enerji, soğutma ve sunucu kurulumu alanlarına yayılabileceğine dair değerlendirmeler daha önce de gündeme gelmişti.

Qualcomm(QCOM), Amazon Web Services(AWS) ile özel sunucu çipleri ve optik iletişim çözümleri geliştirmek için iş birliğine gitti. AWS, Qualcomm(QCOM)'un sunucu çiplerini ve ilgili teknoloji, sistem ile üretim hizmetlerini en fazla 60 milyar dolarlık hacimde satın alabilecek.

Qualcomm(QCOM) ayrıca Amazon(AMZN)'a şirket hissesinden en fazla 4 milyar dolarlık kısmını satın alma hakkı tanıyan bir varant ihraç etti. Bu varant, ticari sözleşmeler, sipariş miktarları ve gerçekleşen ürün alımlarına bağlı olarak kademeli şekilde kullanılabilecek.

Qualcomm(QCOM) Finans Direktörü (CFO) Akash Palkhiwala(Akash Palkhiwala), San Francisco'da düzenlenen Goldman Sachs Communacopia + Technology Konferansı'nda “Amazon(AMZN) için üretilecek çiplerden elde edilecek gelir aralık çeyreğinden itibaren yansımaya başlayacak” dedi. Bu açıklama, Qualcomm(QCOM)'un 2029 mali yılı için belirlediği 15 milyar dolarlık veri merkezi gelir hedefine ulaşmada söz konusu gelirin kilit unsurlardan biri olacağına işaret ediyor.

Qualcomm(QCOM), haziran ayında düzenlenen yatırımcı gününde açıkladığı iki veri merkezi müşterisinden birinin Amazon(AMZN) olduğunu doğruladı. Şirket, başka müşterilerle de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

AMD(AMD) Finans Direktörü (CFO) Jean Hu(Jean Hu), aynı etkinlikte yapay zeka ve veri merkezlerini kapsayan toplam pazar büyüklüğünün 2030'da 3 trilyon dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu rakam, AMD(AMD) CEO'su Lisa Su(Lisa Su)'nun temmuz ayında paylaştığı 2028 yılı için 2 trilyon dolarlık yarı iletken sektörü tahmininden daha yüksek.

Şirketlerin açıkladığı azami satın alma tutarları ile fiilen gerçekleşecek gelir birbirinden ayrı değerlendirilmeli; her anlaşmadaki tedarik hacmi ve gelirin muhasebeleştirilme zamanlaması şirketten şirkete farklılık gösteriyor.

Fiili alımlar ve ürün sevkiyatları, ticari sözleşmeler, siparişler ve gerçek ürün satın alma koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde ilerleyecek. İlgili gelirlerin şirketlerin finansal tablolarına ne zaman yansıyacağı ise sonraki kamuyu aydınlatma açıklamaları ve bilanço verileriyle netleşecek.