TSMC’nin 3. çeyrek wafer gelirlerinde 2 nm payı %8’e çıktı

TSMC’nin 3. çeyrek wafer gelirlerinde 2 nm üretim sürecinin payı %8’e ulaştı. HPC gelirleri önceki çeyreğe göre %22 artarken, bu iki gösterge tek başına NVIDIA($NVDA) ve AMD’nin yapay zekâ çipi üretim miktarı veya sevkiyat koşulları hakkında sonuç çıkarmaya yetmiyor.

TSMC, 15 Ekim’de yayımladığı 3. çeyrek faaliyet raporunda 2 nm sürecinin gelir payının 2. çeyrekteki %3’ten %8’e yükseldiğini açıkladı. HPC platformu, toplam net gelirin %68’ini oluşturdu.

Bu iki oran, sırasıyla üretim sürecine ve ürün grubuna göre gelir dağılımını gösteriyor. HPC; yapay zekâ hızlandırıcılarının yanı sıra PC ve geleneksel sunucu yarı iletkenlerini de kapsıyor. Bu nedenle HPC’deki büyümeyi yapay zekâ gelirlerindeki artış oranıyla aynı kabul etmek mümkün değil.

AMD, 21 Mayıs’ta yaptığı resmi açıklamada yeni nesil EPYC işlemcisi Venice’in TSMC’nin 2 nm sürecindeki üretim rampasını başlattığını duyurdu. Açıklama Venice hakkındaydı; TSMC’nin 3. çeyrekte süreçlere göre açıkladığı gelir payı, AMD’nin MI450 üretim hacmini göstermiyor.

TSMC’nin 3. çeyrek brüt kâr marjı, önceki çeyreğe göre 1,3 puan düşerek %66,4 oldu. Şirket, düşüşün başlıca nedeni olarak 2 nm üretiminin ilk aşamasındaki rampanın marj üzerindeki etkisini gösterdi.

TSMC, 4. çeyrek geliri için 52,3–54,3 milyar dolar (yaklaşık 69,8–72,5 trilyon won), brüt kâr marjı için ise %65–67 aralığında öngörü paylaştı. Şirket, finansal sonuçlar sunumunda tahminlerin çeşitli risk ve belirsizliklerden etkilenebileceğini belirtti.

Bu çeyreğin verilerinde CoWoS ileri paketleme teknolojisinin üretim kapasitesine ilişkin bir rakam yer almadı. Wafer üretim sürecinden elde edilen gelir ile paketleme arzı farklı göstergeler olduğundan, 2 nm payındaki artıştan GPU sevkiyat hacmini çıkarmak güç.

TokenPost, daha önce TSMC’nin ileri üretim hatlarını dolduran AI sunucu GPU ve XPU talebini haberleştirmişti. Bu çeyrek verilerinde görülen değişim, 2 nm gelir payının artması ve HPC segmentinin büyümesi oldu.

AMD’nin 2 nm üretim rampasını duyurduğu ürün Venice. NVIDIA ve AMD’nin müşteri bazında tedarik miktarları, MI450 üretim hacmi ve CoWoS tahsis miktarları açıklanmadı.