Stifel ($SF), Anthropic ile danışman panelini yenilemek için çalışıyor

Stifel ($SF), finansal danışmanlara yönelik panel platformunu yeniden tasarlamak için Anthropic ile iş birliği yapıyor. Panel, danışmanların işlerini yönetmek ve müşterilerine hizmet vermek için kullandığı bir sistem.

Stifel, iş birliğini yıllık inovasyon etkinliği Blueprint 2026 kapsamında 10'unda duyurdu. Şirketin açıklamasında çalışma, panelin özelliklerini yenilemeye ve geliştirmeye yönelik bir ortaklık olarak tanımlandı.

Stifel, Claude, Claude Code ve Claude Design'ı şirket genelinde kullandığını açıkladı. Şirket, danışmanların iş akışlarına ilişkin bilgisini Anthropic'in yapay zekâ teknolojisiyle birleştirerek platformu modernleştirmeyi; mevcut özellikleri ve alışıldık kullanım deneyimini korumayı hedefliyor.

Stifel Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ronald J. Kruszewski, şirketin açıklamasında “Danışmanlar panelin gelişmesini istediklerini söylüyordu” dedi. Kruszewski, iş birliğinin danışmanların iyileştirme taleplerine yanıt vermeyi amaçladığını belirtti.

Anthropic'in Varlık ve Servet Yönetimi Bölümü Başkanı Peter Nolan, “Bu çalışma, yapay zekâyla insan muhakemesini destekleme vizyonunu ilerletiyor” dedi. Anthropic, Claude'u danışmanların kararlarını destekleyen bir araç olarak konumlandırdı.

Anthropic, finansal danışmanlara yönelik Claude for Financial Advisors adlı yapay zekâ ürününü 14 Eylül'de tanıttı. Ürün açıklamasına göre araç, araştırma, müşteri toplantılarına hazırlık ve belgeleme işlerine yardımcı olan bağlantı özellikleri ve iş araçları sunuyor.

Danışmanlar, mevcut saklama kuruluşları, müşteri yönetim sistemleri ve varlık yönetimi yazılımlarındaki verileri Claude üzerinden kullanabiliyor. Anthropic, yatırım tavsiyelerinin ve müşterilere yönelik metinlerin danışman tarafından incelenip onaylanması gerektiğini belirtiyor. Bu onay sürecinin Stifel'in yeni paneline nasıl uygulanacağı ayrıca açıklanmadı.

Charles Schwab ($SCHW) da aynı gün, ürünü desteklediği 16 binden fazla bağımsız kayıtlı yatırım danışmanının kullanımına sunmak için Anthropic ile iş birliği yapacağını duyurdu. Charles Schwab'ın açıklamasında yer alan plan, Stifel'in panel yenileme çalışmasından ayrı duyuruldu; iki girişim arasındaki ilişki açıklanmadı.

Üçüncü taraf hizmet Truthifi, Wealthscape Investor hesap verilerini Claude'a salt okunur biçimde bağlama özelliğini tanıtıyor ve Stifel'i desteklenen kurumlar arasında gösteriyor. Truthifi'nin açıklaması müşteri hesaplarının bağlanmasıyla ilgili; Stifel müşterilerinin özelliği fiilen kullandığını veya bunun yeni panel çalışmasıyla bağlantılı olduğunu göstermiyor.

Stifel, 30 Eylül itibarıyla müşteri varlıklarının yaklaşık 577 milyar dolar olduğunu bildirdi. Şirketin ABD'de 400'den fazla ofisi bulunuyor.

Yeni panelin özellikleri, müşteri verilerine erişim kapsamı, maliyeti ve kullanıma sunulma takvimi açıklanmadı.