700 milyon dolara kadar talep: Fubon Hayat, Anthropic IPO planını açıkladı

Tayvanlı Fubon Hayat (Fubon Life Insurance), Anthropic’in halka arzında en fazla 700 milyon dolarlık (yaklaşık 935 milyar 200 milyon won) talepte bulunmayı planlıyor. Açıklanan tutar üst sınır; alınacak hisse sayısı ve gerçek yatırım miktarı tahsis sonucuna göre değişecek.

Fubon Finans (Fubon Financial, $2881), 13’ünde iştiraki Fubon Hayat’ın Anthropic IPO’suna katılma planını açıkladı. Şirket bildiriminde talebin Anthropic’in adi hisselerini kapsadığı belirtildi.

700 milyon dolar, işlem ücretleri ve ilgili vergiler hariç başvuru üst sınırını oluşturuyor. Fubon Hayat, nihai hisse sayısı ve hisse başına fiyat belli olduğunda ayrıca açıklama yapacağını bildirdi.

Şirket, başvuru bedelini kendi kaynaklarından tek seferde ödemeyi planlıyor. Bildirimde fon kaynağı ve tek seferlik ödeme yöntemi de yer aldı.

Başvuru şirket başkanının onayıyla kararlaştırıldı. İşlemin amacı hayat sigortası fonlarını yönetmek olarak açıklanırken, Fubon Hayat yatırımın sigorta fonlarının değerlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Fubon Hayat, gelecek bir yıl içinde Anthropic’le ek işlem yapıp yapmayacağına piyasa koşulları ve şirket stratejisine göre karar verecek. Ek işlem planı henüz kesinleşmedi.

Fubon Finans, şu anda Anthropic hissesi bulunmadığını açıkladı. Bu başvuru, şirketin mevcut Anthropic hisselerini artırmaya yönelik bir işlem değil.

Şirket bildirimine göre Fubon Hayat’ın menkul kıymet yatırımları, işlem de dahil edildiğinde, son mali tablolarındaki toplam varlıklarının %77,99’una karşılık geliyor. Bu oran, menkul kıymet yatırımlarının toplam varlıklara kıyasını gösteriyor.

Anthropic, 10’unda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu değiştirilmiş izahnamede 825 milyon A sınıfı adi hisseyi halka arz etmeyi planladığını açıkladı. Belgede Nasdaq kotasyonu için “ANT” kodu da yer aldı.

Değiştirilmiş izahnamede hisse başına halka arz fiyatı aralığı 70-78 dolar (yaklaşık 93.520-104.208 won) olarak belirtildi. TokenPost, Anthropic’in fiyat aralığını daha önce aktarmıştı.

Fiyatın bu aralıkta belirlenmesi ve Fubon Hayat’ın başvuru üst sınırının tamamının tahsis edilmesi halinde şirket yaklaşık 8,97 milyon ila 10 milyon hisse edinebilir. Bu, halka arz fiyatı ile başvuru üst sınırına dayalı yaklaşık bir hesaplama; gerçek tahsis miktarını göstermiyor.

IPO ile eş zamanlı yürütülen özel yatırıma TSMC Partners da katılıyor. İşlem, halka arz edilen adi hisseler yerine ayrı bir N sınıfı hisseyi kapsıyor.

26 milyar dolarlık (yaklaşık 34 trilyon 736 milyar won) özel yatırım kapsamında TSMC Partners’ın yanı sıra AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft ve Nvidia’nın halka arz fiyatıyla hisse alması planlanıyor. Bu işlem, Fubon Hayat’ın halka arz kapsamındaki adi hisse başvurusundan ayrı.

N sınıfı hisselere ilişkin işlem, IPO tamamlandıktan ve ilgili koşullar karşılandıktan sonra sonuçlanacak. Dolayısıyla özel yatırım sözleşmesi ile Fubon Hayat’ın halka arz kapsamındaki adi hisse başvurusu farklı hisse türlerini ve işlem koşullarını içeriyor.

Fubon Hayat, geçen haziranda SpaceX’in IPO’suna da katılarak 50.000 adi hisse edinmişti. Anthropic başvurusu bu işlemden ayrı.