Simtek %12,60 yükseldi, Vera Rubin'in seri üretime geçtiği teyit edildi

Simtek ve TLB hisseleri, Nvidia($NVDA)'nın yeni nesil yapay zeka platformu Vera Rubin'in üretime geçtiği haberinin ardından 27'sinde Kosdaq'ta birlikte yükseldi. Simtek, bir önceki kapanışa göre %12,60 artışla 126.900 won'dan, TLB ise %6,00 artışla 41.500 won'dan günü kapattı.

Kore ekonomi gazetesi Hankyung'a göre Simtek, yarı iletken baskılı devre kartı üreticisi; TLB ise sunucularda kullanılan bellek devre kartı üreticisi. Nvidia'nın yeni nesil platformunun seri üretime geçmesinin, veri merkezi sunucu bileşen tedarik zincirine yönelik beklentileri canlandırdığı yorumu yapılıyor.

Nvidia, Kore saatiyle 27'sinde açıkladığı 2027 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarında 96,22 milyar dolar (yaklaşık 133 trilyon won) gelir elde ettiğini duyurdu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %106 artışa işaret ediyor.

Veri merkezi geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %117 artışla 89 milyar dolara (yaklaşık 123 trilyon won) ulaştı. Büyük bulut ve veri merkezi müşterilerinde süregelen yapay zeka altyapı yatırımları bu artışta etkili oldu.

Şirket, 2027 mali yılı üçüncü çeyrek gelir beklentisini %2 hata payıyla 108 milyar dolar (yaklaşık 149 trilyon won) olarak paylaştı. Nvidia, bu tahminin Çin'deki veri merkezi hesaplama gelirini içermediğini belirtti.

Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang(Jensen Huang), kazanç raporunda “Yapay zeka altyapısı tam hızla inşa ediliyor. Vera Rubin şu anda tam ölçekli üretim aşamasında” dedi. Açıklama, şirketin büyüme motorunun klasik grafik işlemci(GPU) satışlarının ötesine geçerek rak (kabin) ölçeğinde yapay zeka sistemleri tedarikine yayıldığını gösteriyor.

Vera Rubin, Nvidia'nın yeni nesil yapay zeka bilgi işlem platformu. Nvidia, bu platformun CoreWeave, Google Cloud, Microsoft($MSFT) Azure, Oracle Cloud Infrastructure ve Nebius gibi ortaklarda rak ölçeğinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Rak ölçekli platformlar, tekil çip tedarikinin ötesinde sunucu, ağ, bellek ve güç yapılandırmasını bir arada devreye sokuyor. Yapay zeka veri merkezlerinde sistem performansını yalnızca işlem gücü değil, veri aktarım hızı ve enerji verimliliği de belirliyor.

Nvidia, Vera Rubin platformunun bir bölümünde takılabilir optik ve birlikte paketlenmiş optik (co-packaged optics) destekleyen Spectrum-6 anahtarlama sisteminin yer aldığını açıkladı. Birlikte paketlenmiş optik, çip ile optik iletişim bileşenlerini birbirine yaklaştırarak veri aktarım verimliliğini artıran bir teknoloji olarak kullanılıyor.

Yurt içi borsada Vera Rubin tedarik zinciri beklentisiyle gündeme gelen devre kartı hisseleri önden hareket etti. Simtek, 21'inde 99.700 won olan kapanış fiyatından 27'sinde 126.900 won'a çıkarak %27,3 değer kazandı.

TLB de aynı dönemde 31.100 won'dan 41.500 won'a yükselerek %33,4 arttı. Yapay zeka sunucularında kullanılan bellek ve devre kartı talebinin artabileceği beklentisinin hisse fiyatlarına yansıdığı değerlendiriliyor.

TokenPost daha önce Nvidia Rubin'in seri üretim ve sevkiyat aşamasına geçtiğini, Microsoft'a ilk parti sevkiyatın ulaştığını aktarırken sevkiyatın somut hacmi ve ekipman yapılandırmasının ayrıca doğrulanması gerektiğini yazmıştı. Bu kazanç raporu, Nvidia'nın Vera Rubin'in tam ölçekli üretim aşamasını ve büyük bulut ortaklarının devreye girdiğini doğrudan açıkladığı bir sonraki gelişme niteliğinde.

TLB ile ilgili olarak da TokenPost daha önce Vera CPU ve SOCAMM devre kartı talebini ele alarak yapay zeka altyapısı rekabetinin ekseninin CPU gecikmesi ve bellek bant genişliğine doğru genişlediğini aktarmıştı. Piyasada Vera Rubin platformunun yaygınlaşma sürecinde sunucu bellek devre kartları ve optik ağ bileşenlerine yönelik talebin birlikte gündeme geldiği görülüyor.

Ancak bu haftaki hisse hareketini yalnızca Nvidia'nın kazanç açıklamasına bağlamak güç. Şirketlerin fiili tedarik hacmi, teslimat birim fiyatı ve karlılığa etkisi, her şirketin kendi kamuyu aydınlatma ve kazanç açıklamalarından ayrıca doğrulanmalı.

Nvidia'nın açıkladığı husus, Vera Rubin'in tam ölçekli üretime geçmesi ve veri merkezi gelirindeki artış. Bu tablonun yurt içi borsaya kote şirketlerin bilançosuna ne ölçüde yansıyacağı, ilerleyen dönemde şirketlerin kendi kamuyu aydınlatma açıklamaları ve çeyreklik kazanç raporlarında görülecek.