HBM talebinde yüzde 10 azalma ihtimali: Nvidia'nın Rubin Ultra planı

Nvidia(NVDA)'nın 2027 model yapay zeka hızlandırıcısı Rubin Ultra'da HBM kapasitesini düşürmesi halinde şirketin toplam HBM talebinin yaklaşık yüzde 10 azalabileceği öne sürüldü. Bu adım, sınırlı HBM arzıyla daha fazla hızlandırıcı üretme stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı.

BlockBeats, 4'ünde (yerel saatle) Citrini analisti Jukan'ın değerlendirmesine dayanarak Nvidia'nın Rubin Ultra'nın amiral gemisi modelinde bellek yapılandırmasını HBM4E 12 katman 384GB'tan HBM4 8 katman 192GB'a çekebileceğini, ardından HBM4E 8 katman sürümünü piyasaya sürebileceğini aktardı. Nvidia'nın bu yönde resmi bir açıklama yapıp yapmadığı doğrulanmadı.

Söz konusu analizde, 2027'de Nvidia'ya ayrılan CoWoS kapasitesinin 1,2 milyon adet olması durumunda toplam hızlandırıcı üretiminin yaklaşık 9,9 milyon adede ulaşacağı hesaplandı. Bu üretimin yaklaşık 1,6 milyon adedinin Rubin Ultra'ya ait olacağı belirtildi.

Daha düşük HBM yapılandırmasının uygulanması halinde Nvidia'nın 2027 HBM talebinin 24,1 milyar Gb'den 21,6 milyar Gb'ye, yani yaklaşık yüzde 10 gerileyebileceği, toplam HBM talebinin de yaklaşık yüzde 4 azalabileceği hesaplandı. Buradaki mantık, her GPU'ya takılan HBM miktarını azaltarak aynı bellek arzıyla daha fazla hızlandırıcı üretmek.

Nvidia, teknik blogunda Rubin GPU'nun en fazla 288GB HBM4 bellek ve 22TB/s'ye varan bant genişliği sunduğunu açıklamıştı. Şirket, üretken yapay zeka çıkarımının 'decode' aşamasının büyük ölçüde bellek sistemi performansına bağlı olduğunu da belirtmişti.

HBM, birden fazla DRAM çipinin dikey olarak istiflenmesiyle veri işleme hızını artıran bir bellek türü. CoWoS ise TSMC'nin GPU ile HBM'i tek bir paket içinde birleştirmek için kullandığı ileri paketleme teknolojisi. 2027 yılı DRAM ve HBM üretim kapasitesinin erken tükendiği aktarılırken, bellek üreticilerinin bazı müşterilerin ilk taleplerinin yalnızca yüzde 60-70'ini karşılayabildiği bildirildi.

SK hynix, 18 Haziran'da (yerel saatle) 12 katmanlı HBM4E örneklerini önde gelen müşterilerine gönderdiğini ve saniyede 16Gb'ye varan pin hızına ulaştığını açıkladı. Micron(MU) ise 16 Mart'ta (yerel saatle) Nvidia'nın Vera Rubin platformu için 36GB'lık 12 katmanlı HBM4 ürününü seri üretime aldığını, 11Gbps üzeri pin hızı ve 2,8TB/s üzeri bant genişliği sunduğunu duyurdu.

Uluslararası Yarı İletken Standartları Kurulu JEDEC, Nisan 2025'te HBM4 standardı JESD270-4'ü kesinleştirmişti. TrendForce, bu standardın 2048 bit arayüz ve saniyede en fazla 8Gb aktarım hızını desteklediğini aktarmıştı. Rubin Ultra'nın nihai HBM yapılandırması ve piyasaya sürülme planı ise Nvidia'nın resmi açıklamalarıyla netleşecek.