37,6 milyar wonluk tahvil hisseye dönüştü, Unison'da borç oranı %92,07'ye indi

Unison'un en büyük hissedarı Myeongun Sanayi Geliştirme (명운산업개발), elinde bulundurduğu 37,6 milyar won değerindeki 17. tertip çevrilebilir tahvilin tamamını adi hisseye dönüştürüyor. Borcu sermayeye çeviren bu adımla Unison'un borç oranı ve sermaye erimesi oranı düşüyor.

Unison, 31'inde (yerel saatle) yaptığı açıklamada Myeongun Sanayi Geliştirme'nin elindeki 37,6 milyar won tutarındaki 17. tertip çevrilebilir tahvilin tamamını adi hisseye dönüştürdüğünü duyurdu. Dönüşüm fiyatı hisse başına 1.160 won olarak belirlendi; Myeongun Sanayi Geliştirme bu dönüşümle 32.413.793 adet yeni Unison adi hissesi edinecek.

Dönüşümün ardından Myeongun Sanayi Geliştirme'nin elindeki hisse sayısı 23.415.977'den 55.829.770'e yükseliyor. Şirketteki payı ise yüzde 9,02'den yüzde 19,13'e çıkıyor.

İlişkili taraf Samhae E&C (삼해이앤씨), 18 Ağustos itibarıyla Unison'un 8.558.804 adet adi hissesine sahip. Myeongun Sanayi Geliştirme ile Samhae E&C'nin toplam payı, dönüşüm öncesinde yüzde 12,32 iken dönüşüm sonrasında yüzde 22,06'ya genişliyor.

Finansal göstergeler de değişiyor. Unison, 2026 yılı ilk yarısı itibarıyla borç oranının yüzde 171,33'ten yüzde 92,07'ye gerilediğini açıkladı.

Şirket, sermaye erimesi oranının da yüzde 19,05'ten yüzde -1,66'ya düşeceğini öngördüğünü belirtti. Şirketin sunduğu rakamlar gerçekleşirse Unison sermaye erimesi durumundan çıkmış olacak.

Çevrilebilir tahvil, belirli koşullar altında hisseye dönüştürülebilen bir şirket tahvili türü. Tahvil hisseye dönüştüğünde şirketin geri ödeme yükü azalırken sermaye kalemleri büyüyor.

Bu dönüşüm, Unison'un açık deniz ve karasal rüzgar enerjisi projelerini eş zamanlı olarak yürüttüğü bir dönemde gerçekleşti. Unison, POSCO E&C ile oluşturduğu ortak girişim aracılığıyla Gochang açık deniz rüzgar enerjisi projesinde 99,287 milyar won değerinde rüzgar türbini tedarik sözleşmesi imzaladı.

Gochang açık deniz rüzgar enerjisi projesi 76,2 megavat (MW) kapasiteli. Unison bu projede 6,35 MW gücünde 12 adet rüzgar türbini tedarik edecek.

Hanbit açık deniz rüzgar enerjisi projesinde ise 340 MW kapasiteli sahaya 13,6 MW gücünde 25 adet rüzgar türbini tedarik edilecek. Karada da 36 MW kapasiteli Yeongam Samho ve 30,8 MW kapasiteli Yukbaeksan rüzgar projeleri sürdürülüyor.

Şirketin iş kapsamı da yalnızca türbin tedarikinden santral geliştirme ve bakım-onarım (O&M) hizmetlerine doğru genişliyor. Unison, yakın zamanda açık deniz rüzgar santrali çalışanlarını taşımak için bir personel taşıma gemisi (CTV) satın aldığını ve bunu ileride açık deniz rüzgar santrallerinde kullanmayı planladığını açıkladı.

Önemli iş ortaklarından Bigeurim Power Korea (비그림파워코리아) da Unison'un 6.101.730 adet adi hissesine sahip. Unison, Myeongun Sanayi Geliştirme'nin rüzgar enerjisi geliştirme yetkinliğini, kendi türbin üretim teknolojisini ve Bigeurim Power Korea'nın küresel ağını birleştirme planını duyurdu.

Unison yetkilisi, "Bu dönüşüm, en büyük hissedar ile Unison'un çıkarlarını uzun vadeli büyüme doğrultusunda daha sıkı bağlarla birleştiren bir karar" dedi. Yetkili, mali yapının güçlenmesinin yeni proje ihalelerini ve mevcut işlerin istikrarlı biçimde yürütülmesini destekleyeceğini vurguladı.

Aynı yetkili, "Üç şirket arasındaki sinerjiyi somut iş sonuçlarına ve uzun vadeli şirket değerine dönüştürmeye devam edeceğiz" diye ekledi. Bu sözleşmenin gelire ne zaman ve ne ölçüde yansıyacağı, sözleşmenin uygulanması, ekipman teslimatı ve devreye alma süreçlerine göre değişebilir. Çevrilebilir tahvilin hisseye dönüşümünün etkisi, dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra finansal tablolara yansıyacak.