Yüzde 96,34 katılımla SG(255220) bakiye payları halka arz ediyor

SG(255220)'nin bedelli sermaye artırımında mevcut ortaklara ayrılan payların başvuru oranı yüzde 96,34 olarak açıklandı. Toplam 41 milyon pay karşılığında 39.497.470 pay için başvuru yapıldı, geriye kalan 1.502.530 pay ise 'bakiye pay' statüsünde genel yatırımcıya sunulacak.

SG, 3-4 Eylül'de gerçekleştirilen mevcut ortaklara yönelik başvuru sonuçlarını 7'sinde duyurdu. Kalan bakiye paylar 8-9 Eylül'de genel talep toplama yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Bu sermaye artırımı, 'mevcut ortaklara tahsis, ardından bakiye payların genel talep toplamasıyla satışı' yöntemiyle yürütülüyor. Önce mevcut ortaklara yeni pay alma hakkı tanınıyor, başvurulmayan pay kalırsa bu miktar genel yatırımcılara yeniden sunuluyor.

SG'nin 1'inde açıkladığı nihai ihraç fiyatı pay başına 911 won olarak belirlendi. Toplam ihraç tutarı 37 milyar 351 milyon won.

SG, elde edeceği fonu başkent bölgesindeki üretim kapasitesinin genişletilmesine ve yurt dışı yol altyapı projelerine aktaracağını bildiriyor. Daha önce yayımlanan haberde yer alan nihai ihraç fiyatı ve CEO'nun fazla talep başvurusu bilgisi de aynı fonlama sürecinin parçası.

Yurt içinde şirket, kuzey Gyeonggi bölgesinde bir asfalt beton ('ascon') üretim tesisini devralmayı planlıyor. Seul ve Incheon merkezli üretim üslerini kuzey Gyeonggi'ye kadar genişleterek başkent bölgesindeki tedarik kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

Ascon, yol kaplamasında kullanılan asfalt betonu ifade ediyor. Üretim tesisinin konumu ve taşıma mesafesi, tedarik fiyatını ve teslim süresini doğrudan etkiliyor; bu nedenle üretim üssünün genişletilmesi bölgesel talebe daha hızlı yanıt verme aracı olarak kullanılıyor.

Yurt dışı tarafta Endonezya ve Ukrayna gündeme geldi. SG, POSCO International ile Endonezya'da ortak girişim şirketi kurmayı planladığını daha önce açıklamıştı.

Endonezya projesi, yerel bir üretim üssü kurarak yurt dışı yol altyapı pazarında iş alanını genişletmeyi hedefliyor. Ukrayna projesi ise yerel sözleşmenin uygulanmasına hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.

Bedelli sermaye artırımı, şirketin yeni pay ihraç ederek fon topladığı bir yöntem. Mevcut ortaklara tahsis, ardından bakiye payların genel talep toplamasıyla satışı modelinde, mevcut ortakların katılım oranı yükseldikçe genel talep toplamaya kalan pay miktarı azalıyor.

Bu kez katılım oranının yüzde 96,34 olması, arzın büyük bölümünün mevcut ortaklar tarafından karşılandığı anlamına geliyor. Ancak fon toplama sürecinin son aşaması, genel talep toplama sonucu ve nihai ödemenin tamamlanmasıyla netleşecek.

SG yetkilisi, "Bu sermaye artırımı, SG'nin yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı projeleri gerçek satış ve kâra dönüştürmek için büyüme zemini oluşturma sürecidir" dedi ve "genişleyen iş tabanı üzerinden hem büyüklük artışını hem de kârlılık iyileştirmesini birlikte gerçekleştireceğiz" diye ekledi. Şirket, bu adımı basit bir mali yapı güçlendirmesinden çok, yurt içi ve yurt dışı iş genişlemesi için fon sağlama süreci olarak tanımlıyor.

Genel talep toplama başvuruları 8-9 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yeni payların borsada işlem görmeye başlaması planlanan tarih ise 29 Eylül.