4. banka: Citigroup, Anthropic'in halka arz konsorsiyumuna katılacak

Anthropic, halka arz (IPO) öncesinde Morgan Stanley(MS), Goldman Sachs(GS) ve JPMorgan(JPM)'ın ardından Citigroup(C)'u da danışman banka konsorsiyumuna ekleyecek; böylece sürece dahil olan banka sayısı 4'e çıkacak. Halka arzın büyüklüğü ve borsaya giriş tarihi henüz belirlenmedi.

Bloomberg Law, Anthropic'in Citigroup'u IPO sürecini yürüten banka grubuna dahil edeceğini bildirdi. Citigroup ile mevcut danışman bankalar arasındaki görev dağılımı ve sıralama henüz açıklanmadı.

Anthropic, adi hisse senedi halka arzı için S-1 taslak başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli olarak sundu. Arz edilecek hisse sayısı ve fiyatı henüz kesinleşmedi; borsaya fiili giriş, piyasa koşulları ve inceleme sonucuna göre değişebilir.

Anthropic, üretken yapay zeka hizmeti Claude'u geliştiren bir yapay zeka şirketi. Şirket, yakın zamanda gerçekleştirdiği 65 milyar dolarlık fon turunun ardından 965 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Ancak bu değerleme, yalnızca son fon turuna dayanıyor. Bu halka arzın fiyatı ve borsaya girişten sonraki nihai şirket değeri, ancak arz süreci tamamlandığında netleşecek.

Danışman banka konsorsiyumu, IPO hazırlık sürecinde yatırımcı talebini ölçmek ve arzın yapısı ile takvimini koordine etmekle görevli. Birden fazla büyük yatırım bankasının yer aldığı bu tür konsorsiyumlar, kurumsal yatırımcı talebini geniş çapta tespit etmek ve arz edilen payları dağıtmak için kullanılıyor.

Danışman kadrosunun genişletilmesi, Anthropic'in halka arz hazırlığının tek bir yatırım bankasına değil, birden fazla büyük finans kuruluşuna dayandığını gösteriyor. Yine de Citigroup'un baş danışman banka olup olmadığı ile konsorsiyum içindeki sıralaması ve rolü açıklanmadı.

Bazı haberlerde Anthropic'in küçük ölçekli bir finans kuruluşunu da konsorsiyuma eklediği belirtiliyor. Bloomberg Law, Citigroup'un katılacağını ayrı bir haberle duyurdu; söz konusu küçük finans kuruluşunun Citigroup'a mı işaret ettiği ise doğrulanmadı.

Anthropic'in IPO hazırlığı, gizli S-1 başvurusunun ardından gündeme gelen kredi limiti artışı haberleriyle eş zamanlı ilerliyor. Kredi limiti artışı ile danışman banka yapısı, halka arz hazırlık sürecinin birbirinden ayrı adımları olup arz büyüklüğünü veya borsaya giriş tarihini belirleyen unsurlar değil.

Anthropic, SEC'in S-1 incelemesi ve piyasa koşulları doğrultusunda arz edilecek hisse sayısını, arz fiyatını ve borsaya giriş takvimini ileride kesinleştirecek.