BitGo, 18 dolarlık IPO fiyatıyla NYSE’de işlem görmeye başlıyor

Kripto para saklama hizmeti sunan BitGo, halka arz (IPO) fiyatını hisse başına 18 dolar olarak belirledi ve bu hafta New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye hazırlanıyor. Hedef fiyat aralığının (15-17 dolar) üzerinde gerçekleşen bu fiyatlama, kurumsal yatırımcı talebinin beklenenden yüksek olduğu şeklinde yorumlandı.

BitGo yaptığı resmi açıklamada, ‘BTGO’ kodu ile Perşembe günü NYSE’de işlem görmeye başlayacağını, IPO sürecinin ise Cuma günü tamamlanacağını belirtti. Şirket, halka arz kapsamında 11,8 milyon adet A sınıfı hisseyi piyasaya sunacak. Bu işlemle birlikte BitGo’nun 212,8 milyon dolar (yaklaşık 3,1 milyar TL) değerinde sermaye toplaması bekleniyor.

2013 yılında kurulan BitGo, bugüne kadar 90 milyar doların üzerinde kripto para varlığına saklama hizmeti sundu. Şirket, geleneksel finans dünyasında da dikkat çeken bir dijital varlık altyapı sağlayıcısı olarak öne çıkıyor. BitGo’nun halka arz sonrası toplam piyasa değerlemesinin 2 milyar doları aşması bekleniyor. Böylece ABD’de borsada işlem gören kripto şirketleri arasında Coinbase(COIN) ve Circle’ın ardından önemli bir yer edinme potansiyeline sahip.

Halka arzda sadece BitGo hisseleri değil, bazı mevcut hissedarların payları da satışa sunuldu. Toplam 11,8 milyon hisenin yaklaşık 795 bin adedi halihazırdaki yatırımcılara ait. Ancak şirket, mevcut hissedarların satış yaptığı bu hisselerden doğrudan gelir elde etmeyeceklerini net şekilde açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan belgelerde CEO Michael Belshe gibi kurucu ortak ve ilk dönem yatırımcıların şirkette yüksek oranda hisse sahibi olmaya devam ettiği görüldü. Belshe'nin elinde 1 milyon adet A sınıfı hisse bulunurken, sınırlı koşullarda verilen RSU türü hisselerde de önemli pay sahibi. CEO'nun ayrıca B sınıfı hisseleri de bulunuyor. Bu hisseler, ileride A sınıfına dönüştürülebilir nitelikte.

Açıklanan belgelerde, satış ve gelirden sorumlu üst düzey yönetici Pang Xian, yönetim kurulu başkanı Brian Brooks gibi isimlerin hisse varlıkları ayrıntılı olarak yer aldı. Yeni atanan bazı yönetim kurulu üyelerinde ise henüz hisse bulunmadığı belirtildi. Yatırımcılar arasında Valor Equity Partners ve Redstone gibi önemli risk sermayesi firmaları da var.

BitGo ayrıca, halka arzı yürüten aracı kurumlara 30 gün süreyle 1,77 milyon adet ek hisse satın alma opsiyonu verdi. Eğer bu hak tamamen kullanılırsa, toplam satılacak hisse miktarı daha da artabilecek.

Halka arz, kripto para sektöründe *saklama hizmeti* ihtiyacının giderek artmasıyla öne çıkan bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların, alım satım platformları dışında bağımsız saklama şirketlerine yönelik ilgisi dikkat çekiyor. BitGo’nun borsaya girişi, temel iş modeli yalnızca ‘varlık saklama’ olan bir şirketin doğrudan halka arz edilmesi açısından alana yeni bir yön veriyor.

Bu gelişmenin, ilerleyen dönemde IPO hazırlığında olan diğer kripto odaklı şirketler üzerinde etkili olması bekleniyor. Kripto varlıkların yasal finans piyasalarına entegre olması hız kazanırken, uzmanlaşmış altyapı firmalarının borsa üzerinden sermaye piyasalarıyla güçlü bağlar kurması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.