Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Nulatek, araştırma-geliştirme harcamaları ile fikri mülkiyet süreçlerine kaynak ayırmak için 2 milyar won değerinde 5. tertip halka arz edilmeyen dönüştürülebilir tahvil çıkarma kararı aldı. Dönüşüm fiyatı adi hisse başına 13.070 won olarak belirlendi, dönüştürülebilecek miktar ise mevcut toplam hisse sayısının yüzde 0,59'una denk geliyor.
Şirket, 3'ünde (yerel saatle) yönetim kurulu kararı aldıktan sonra hamiline yazılı, faiz kuponlu, teminatsız, halka arz edilmeyen dönüştürülebilir tahvil ihraç edeceğini kamuyu aydınlatma platformuna sunduğu önemli hususlar raporunda açıkladı. Tahvilin satılacağı taraflar IBK D Camp, IP Teknoloji Ticarileştirme, KIAMCO ve Enlight olarak sıralandı.
Şirket, tahvili alacak tarafların en büyük hissedarla bağlantısı olmayan üçüncü kişiler olduğunu kayıtlara geçirdi. Açıklamada, işletme sermayesi ihtiyacını hızla karşılamak için yatırımcıların ödeme gücü ve yatırım zamanlaması dikkate alınarak bu yola gidildiği belirtildi.
Tahvilin nominal değeri toplam 2 milyar won. Kaynağın 1 milyar 970 milyon wonu işletme sermayesine, 30 milyon wonu ise diğer giderlere ayrıldı.
İşletme sermayesi, ürün geliştirme ve iyileştirme amaçlı Ar-Ge harcamalarında kullanılacak. Harcama planına göre 2026'da 1 milyar 300 milyon won, 2027'de 670 milyon won kullanılacak.
30 milyon wonluk diğer fon kalemi ise fikri mülkiyet hakkı oluşturma, güçlendirme ve uyuşmazlık giderleri için ayrıldı. Şirket bu tutarı 2026 ve 2027'de 15'er milyon won olarak harcamayı planlıyor.
Dönüşüm oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Dönüşüm gerçekleştiğinde çıkarılacak hisseler Nulatek'in nama yazılı 153.022 adet adi hissesi olacak. Dönüşüm talep süresi 19 Eylül 2027 ile 17 Eylül 2031 arasında geçerli olacak.
Tahvilin vade tarihi 18 Eylül 2031. Kupon faizi yüzde 0, vade faizi ise yüzde 5 olarak belirlendi.
Vadeye kadar hisseye dönüştürülmeyen tahviller, anaparaya garanti faiz oranıyla hesaplanan faiz eklenerek tek seferde ödenecek. Talep tarihi 16 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 18 Eylül 2026 olarak açıklandı.
İhraca erken itfa talep hakkı da eklendi. Yatırımcı satım opsiyonunu kullanırsa, alım satım bedeli nominal tutara ödeme tarihinden fiili ödeme tarihine kadar yıllık yüzde 12 faiz uygulanarak hesaplanacak.
Halka arz edilmeyen bir ihraç olduğu için, ihraç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca dönüşüm ve tahvilin bölünmesi yasak. Dönüştürülebilir tahvil, belirli koşullarda ihraççı şirketin hissesine çevrilebilen bir borçlanma aracı; yatırımcı vadede nakit tahsilat ile hisseye dönüşüm arasında kendisine uygun seçeneği tercih edebiliyor.
Dönüşüm fiyatı revize maddesi de sözleşmede yer alıyor. Piyasa fiyatındaki düşüşe bağlı en düşük revize fiyatı 9.149 won olarak belirlendi; dönüşüm fiyatı revize edildiğinde aynı nominal tutarla dönüştürülebilecek hisse sayısı değişebilir.
Şirketin hâlihazırda ödenmemiş dönüştürülebilir tahvil bakiyesi 2. tertipte 1,8 milyar won, 3. tertipte 5 milyar won, 4. tertipte 10 milyar won olmak üzere toplam 16,8 milyar won. Bu 5. tertip 2 milyar wonluk ihraç eklendiğinde toplam bakiye 18,8 milyar wona ulaşıyor.
Dönüştürülebilecek toplam hisse sayısı 1.438.406 adet olup, bu mevcut toplam hisse sayısının yüzde 5,54'üne karşılık geliyor. TokenPost daha önce dönüştürülebilir tahvillerin toplam hisse sayısı ve dönüştürülebilir miktar üzerindeki etkisini aktarmıştı.
Nulatek'in resmi internet sitesindeki güncel duyurular bölümünde bu yılki 2., 3., 4. ve 5. tertip dönüştürülebilir tahvillerle ilgili duyurular yer alıyor. Ancak 5. tertip duyurusunun başlığında "5. tertip" yazarken metnin ilk satırında "4. tertip" ifadesi geçiyor; bu da tertip numarasında bir tutarsızlığa işaret ediyor. Buna karşın kamuyu aydınlatma platformuna sunulan önemli hususlar raporunda bu ihraç 5. tertip olarak kayda geçti.
Nulatek kendi web sitesinde şirketini fabless yarı iletken üreticisi ve Wi-Fi HaLow SoC geliştiricisi olarak tanıtıyor. Bu dönüştürülebilir tahvilin ödeme tarihi 18 Eylül 2026.
Yorum 0