Arm sunucu payı 2025'te %50'yi aştı; 2026 sonunda %60'ı aşması bekleniyor

Arm tasarımını kullanan ürünlerin büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının sunucuları içindeki payı 2025'te %50'yi aştı.

Arm (ARM), 4 Kasım'da yayımladığı hissedar mektubunda başlıca hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının sunucularındaki Arm tasarımlı ürünlerin payını açıkladı. Bu oran 2024'te %15'ti ve 2025'te %50'nin üzerine çıktı. Arm, aynı mektupta payın 2026 sonunda %60'ı aşmasını beklediğini bildirdi.

Veri yalnızca başlıca hiper ölçekli bulut sağlayıcılarını kapsıyor. Küresel sunucu pazarının genelindeki payı ya da Arm'ın kendi merkezi işlem birimi (CPU) satışlarının oranını göstermiyor. Arm tasarımını kullanan diğer şirketlerin ürünleri de bu kapsama dahil.

Arm, Amazon Web Services'in Graviton işlemcilerinin, Google'ın Axion'unun, Microsoft'un Cobalt'ının ve Nvidia platformlarının daha yaygın kullanılmasını beklentisinin dayanağı olarak gösterdi. Nvidia'nın (NVDA) Vera CPU'su da Arm tabanlı. Bu nedenle Arm sunucularının payı ile Nvidia sunucularının payı birbiriyle rekabet eden oranlar olarak yorumlanamaz.

Arm'ın 2027 mali yılının ikinci çeyreğindeki geliri 1,44 milyar dolara ulaştı; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %27 artış demek. Veri merkezi telif gelirleri de aynı dönemde iki katına çıktı.

Gelir ve telif rakamları Arm'ın ticari performansını gösteriyor. Başlıca bulut sağlayıcılarının sunucularında Arm tasarımlı ürünlerin payı ise farklı bir kapsamda hesaplanan ölçüt.

Nvidia, Vera Rubin'in üretim sevkiyatına Ağustos 2026'da başladı. Şirket, 26 Ağustos'taki mali sonuçlar toplantısında arzın talebi karşılamasında darboğazlar bulunduğunu söyledi.

Nvidia, çeyrek raporunda bazı tedarik kısıtları yaşadığını belirtti. Müşteriler ve iş ortakları veri merkezi arazisi, elektrik ve bina temininde zorluk yaşarsa ekipman kurulumunun gecikebileceğini de bildirdi.

TokenPost daha önce elektrik şebekesindeki tedarik gecikmelerinin veri merkezlerinin genişleme hızını etkileyebileceğini yazmıştı. Nvidia'nın sözünü ettiği arazi, elektrik ve bina temini sorunları, sunucular sevk edildikten sonra ekipmanın kurulmasını da geciktirebilir.

Nvidia ve Oracle, 27 Ekim'deki ortak açıklamalarında Oracle Cloud Infrastructure'da Vera Rubin NVL72 ile Vera CPU'nun genel kullanıma sunulduğunu bildirdi.

Ürünlerin genel kullanıma açılması, tüm müşterilere gönderilen miktarı ya da veri merkezlerindeki kurulum hızını tek başına göstermiyor. Nvidia'nın sevkiyata başlaması ve tek tek bulut sağlayıcılarının ürünleri kullanıma sunması da genel tedarik koşullarından ayrı değerlendirilmelidir.

TrendForce, analizinde Nvidia'nın 2027'de temin edebileceği düşük güç tüketimli DRAM miktarının tahmini ihtiyacının yaklaşık %60'ında kalabileceğini hesapladı. TrendForce bu tahmin için Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron'un 2027'ye yönelik geçici üretim tahsis planlarını dayanak gösterdi.

Bu %60, Nvidia'nın temin etmesi beklenen düşük güç tüketimli DRAM miktarının tahmini ihtiyaca oranına ilişkin bir hesap. Arm'ın başlıca bulut sağlayıcılarının sunucularındaki tasarım temelli ürün payından hem kapsamı hem de referans dönemi farklı.

TrendForce, Vera Rubin modülü başına bellek kapasitesinin yarıya indirilmesini arz sıkıntısına karşı alınan bir önlem olarak değerlendirdi. Bu değişikliğin Nvidia'nın toplam bellek ihtiyacının azalacağı anlamına gelmediğini de ekledi. TokenPost daha önce Rubin Ultra'nın maliyetinde belleğin payını ele almıştı.

Arm, hissedar mektubunda kendi AGI CPU'sunun ilk ticari sevkiyatlarının 2027 mali yılının dördüncü çeyreği için planlanan takvime uygun ilerlediğini bildirdi. Aynı belgede Oracle'ın bu çipi kullanan bulut sunucu örneklerini 2027'de sunmayı planladığını aktardı.