CoreWeave(CRWV) yüzde 19, Nebius(NBIS) yüzde 27 birden yükseldi: Yapay zeka talebi öne çıktı

ABD'de temmuz ayı tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ardından yapay zeka (AI) altyapısı şirketleri CoreWeave(CRWV) ve Nebius(NBIS) hisseleri 12'sinde (yerel saatle) sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 27 yükseldi. Enflasyon baskısının hafiflemesi ve 'neocloud' (neo bulut) şirketlerinin güçlü sonuçları, teknoloji hisselerine olan yatırımcı iştahını artırdı.

CNBC, 13'ünde CoreWeave(CoreWeave) ve Nebius(Nebius)'un piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar açıkladığını duyurdu. Habere göre iki şirketin hisselerindeki yükselişte yapay zeka bulut bilişim talebindeki artış belirleyici oldu.

Daha önce açıklanan ABD'nin temmuz ayı genel tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve çekirdek TÜFE verileri piyasa beklentileriyle örtüştü. Her iki göstergedeki artış haziran ayına kıyasla bir miktar yavaşladı.

ABD'nin temmuz ayı enflasyon verileri, fiyat artışlarında genel bir yumuşama sinyali verdi.

CNBC sunucusu Jim Cramer(Jim Cramer), 12'sinde yatırım kulübü 'Morning Meeting' toplantısında temmuz TÜFE verisini 'çok ılımlı' olarak nitelendirdi. Enflasyon verisinin piyasa beklentisinden ciddi biçimde sapmaması, faiz oranlarına ilişkin endişeleri bir ölçüde azalttı.

Cramer, CME FedWatch verilerine göre Federal Rezerv'in (Fed) eylül ayında faiz artırma olasılığının yaklaşık yüzde 40, faizi sabit tutma olasılığının ise yaklaşık yüzde 60 olduğunu aktardı. TÜFE açıklamasının ardından tahvil getirilerindeki gerileme, hisse senedi piyasası için de olumlu bir ortam yarattı.

Faiz oranları; şirketlerin, tüketicilerin ve devletin finansman maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle gelecekteki büyüme beklentilerinin şirket değerlemesinde büyük ağırlık taşıdığı teknoloji hisseleri, faiz ve tahvil getirilerindeki değişimlere karşı daha hassas tepki veriyor.

Cramer, faiz seyrinin yanı sıra şirketlerin temel mali sağlamlığının da izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Piyasada bu gün CoreWeave ve Nebius'un sonuçları, yapay zeka altyapısına yönelik talebin seyrini gösteren bir gösterge olarak değerlendirildi.

'Neocloud' terimi, yapay zeka modellerinin eğitimi ve çıkarımı (inference) için gereken yüksek performanslı bilgi işlem kaynaklarını sağlayan bulut şirketlerini tanımlıyor. Bu şirketler genellikle grafik işlemci birimi (GPU), veri merkezi elektrik kapasitesi ve ağ altyapısını tedarik ederek müşterilere kiralıyor.

Geleneksel genel amaçlı bulut hizmetlerinden farklı olarak, yapay zeka hesaplamasına özel kaynak sağlama kapasitesi bu şirketlerin rekabet gücünü belirliyor. Müşteri talebindeki artış; GPU, bellek ve ağ ekipmanı gibi veri merkezi tedarik zincirinin genelini de etkileyebiliyor.

CNBC, CoreWeave ve Nebius'un sonuçlarının Nvidia(NVDA), Intel(INTC) ve Micron Technology(MU) üzerindeki etkisini ayrı bir haberde ele alacağını belirtti. Bu şirketler, yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu GPU, işlemci ve bellek çözümlerini tedarik ediyor.

'Neocloud' şirketlerinin sonuçları, bulut sağlayıcılarının harcamalarının yarı iletken ve veri merkezi ekipmanı talebine ne ölçüde yansıdığını görmek açısından bir ipucu sunabilir.

Kripto para piyasasında da yapay zekayla ilişkili varlıklar ayrı bir kategori olarak sınıflandırılıyor. Ancak bu enflasyon verisi ve şirket sonuçlarından yola çıkarak belirli bir tokenin fiyatı veya sermaye akışı hakkında sonuç çıkarmak şu aşamada mümkün görünmüyor.

ABD'nin temmuz ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi 13'ünde (yerel saatle) sabah saatlerinde açıklanacak. Piyasalar, üretim aşamasındaki fiyatlarda da TÜFE'ye benzer bir yavaşlama görülüp görülmeyeceğini yakından izleyecek.