20 GWh'lik enerji depolama anlaşması: Ford ve GM savunmaya açılıyor

General Motors(GM) ile Ford(F) arasında yüz yılı aşkın süredir devam eden otomotiv rekabeti artık savunma sanayi ve enerji depolama pazarına taşınıyor. General Motors(GM) savunma birimini ve tedarik iş birliklerini öne çıkarırken, Ford(F) beş yılda 20 gigavat saatine (GWh) kadar çıkabilecek bir enerji depolama anlaşmasını çoktan somutlaştırdı.

CNBC'nin haberine göre, General Motors(GM) ve Ford(F) askeri araçlar, savunma tedarik zinciri ve enerji depolama işini yeni büyüme alanları olarak görüyor. İki şirketin bu adımları, elektrikli araç yatırımlarından arta kalan üretim kapasitesini ve batarya teknolojisini otomotiv dışı talebe yönlendirme çabası olarak okunuyor.

Savunma tarafında ilk hamleyi General Motors(GM) yaptı. Şirket 20 Ocak'ta GM Defense İngiltere birimini kurarak Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın hafif taktik araç (LMV) programına yönelik çalışmalara başladı. General Motors(GM)'un resmi açıklamasına göre bu birim, İngiltere Savunma Bakanlığı ile teması yürütecek ve NATO ile Avrupa savunma faaliyetleri için bir üs görevi görecek.

General Motors(GM), 16 Haziran'da Lockheed Martin(LMT) ile ABD'de üretim ve savunma tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat muhtırası imzaladı. İki şirket, savunma tedarik zincirinin güçlendirilmesini, üretim ve tasarım yeteneklerinin geliştirilmesini ve üretim kapasitesinin artırılma olasılığının değerlendirilmesini iş birliği alanları olarak belirledi.

Lockheed Martin(LMT) Operasyonlardan Sorumlu Baş Yöneticisi Frank St. John(Frank St. John), 'ABD'nin güvenliği yalnızca ileri teknoloji geliştirmeye değil, bunu hızlı ve istikrarlı biçimde seri üretime dökebilme yeteneğine de bağlı' dedi. Bu açıklama, savunma talebinin sadece Ar-Ge kapasitesini değil, seri üretim sistemini ve tedarik zinciri istikrarını da gerektirdiğine işaret ediyor.

General Motors(GM)'un enerji depolama işi de savunma talebiyle kesişiyor. GM Defense, Haziran 2023'te ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İnovasyon Birimi'nin (DIU) taktik enerji depolama prototipi projesine seçildi. Bu sistem, istikrarlı bir elektrik şebekesinin bulunmadığı bölgelerde komuta kontrol, iletişim, radar ve silah sistemlerine güç sağlamak amacıyla geliştiriliyor.

Ford(F) ise iş modelini önce enerji depolamada kurdu. Şirket 11 Mayıs'ta Ford Energy'yi resmen kurduğunu ve ABD'de monte edilen batarya enerji depolama sistemlerini (BESS) elektrik dağıtım şirketlerine, veri merkezlerine ve sanayi-ticaret müşterilerine sunacağını açıkladı. Ford(F), Kentucky eyaletindeki Glendale tesisindeki mevcut batarya üretim kapasitesini BESS pazarına yönlendireceğini belirtti.

Ford(F) ile EDF Power Solutions Kuzey Amerika, 18 Mayıs'ta beş yıllık bir enerji depolama çerçeve anlaşması duyurdu. EDF, yılda en fazla 4 GWh, sözleşme süresi boyunca toplamda 20 GWh'e kadar DC blok BESS tedarik edebilecek; teslimatların 2028'de başlaması planlanıyor. Bu, Ford(F)'un enerji depolama işinin savunmadan önce somut bir müşteri anlaşmasına dönüştüğü ilk örnek oldu.

Bu anlaşma, Kuzey Amerika'da elektrik şebekesi ve veri merkezi elektrik talebinin büyüdüğü bir dönemde, batarya üretim tesislerini araç üretiminden sabit depolama sistemlerine kaydırma seçeneğiyle örtüşüyor. Şebeke ve veri merkezi talebindeki büyüme, otomotiv şirketleri için bu yönelimi giderek daha cazip bir gündem maddesi haline getiriyor.

Enerji depolama sistemi, üretilen elektriği depolayıp gerektiğinde dışarı veren bir tesis türü. BESS ise bu işlevi batarya temelli olarak gerçekleştiren sistem; şebeke güçlendirme, tepe talebi karşılama ve veri merkezi elektrik istikrarı gibi alanlarda kullanılıyor. Elektrikli araç bataryasına büyük yatırım yapmış otomotiv şirketleri için bu, mevcut tesislerin kullanım oranını artırabilecek komşu bir pazar niteliği taşıyor.

Ford(F)'un savunma alanına girişi henüz erken aşamada. Şirket 18 Mayıs'ta Kuzey Amerika ve Avrupa'daki çeşitli hükümetlerle savunma alanında kullanım olasılıklarını görüştüğünü açıklamıştı. Ardından Ricardo, 2 Eylül'de Ford(F) ve General Dynamics Land Systems İngiltere (GDLS-UK) ile birlikte İngiltere Savunma Bakanlığı'nın LMV programı ihalesine katıldığını duyurdu.

Bu ekip, Ford Ranger tabanlı ticari platformu askeri araca dönüştürme yaklaşımını öne çıkardı. Ticari araç platformunu askeri kullanıma uyarlamak geliştirme süresini ve parça tedarik yükünü azaltabilir; ancak ihalenin gerçekten kazanılıp kazanılmayacağı Savunma Bakanlığı'nın performans şartlarına ve tedarik takvimine bağlı.

ABD Ordusu'nun tedarik sürecinde de iki şirket aynı pazarda karşı karşıya geldi. ABD Ordusu 30 Haziran'da yeni nesil orta sınıf müfreze taşıt aracı (ISV-H) prototip görevini General Motors(GM) Defense, Ford(F) ve BC Customs'a verdi. Her şirket üçer araç teslim edecek; ilk teslimat 30 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.

ISV-H'den yalnızca personel taşıması değil, saha koşullarında elektrik üretimi de bekleniyor. Taktik araç ile mobil güç kaynağının bir arada tasarlandığı bu proje, otomotiv şirketlerinin hem gövde tasarımı hem de batarya ve güç yönetimi yeteneklerini aynı anda sınıyor.

Piyasa tepkisi ilk olarak Ford(F)'un enerji depolama işinde görüldü. Reuters, 13 Mayıs'ta Morgan Stanley'nin olumlu değerlendirmesinin ardından Ford(F) hisselerinin gün içinde yüzde 13 yükseldiğini bildirdi. Stocktwits ise aynı süreçte topluluk duyarlılığının 'aşırı yükseliş' seviyesine döndüğünü ve mesaj hacminin 24 saatte yüzde 1100'ün üzerinde arttığını aktardı.

General Motors(GM) tarafında ise savunma iş birliği ek bir büyüme alanı olarak karşılandı. General Motors(GM)-Lockheed Martin(LMT) iş birliği haberinin hemen ardından Reuters kaynaklı verilere göre General Motors(GM) hisseleri gün içinde yüzde 0,84 yükselirken Ford(F) hisseleri yüzde 0,28 geriledi. UBS'in 23 Haziran tarihli değerlendirmesinde General Motors(GM)'un savunma alanında çeşitlenme potansiyeline değinilirken, Barclays Ford(F)'un enerji depolama işinde uygulama ve büyük ölçekli üretim riskinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aradaki fark net: General Motors(GM), savunma birimi ve askeri tedarik geçmişine dayanarak üretim kapasitesini savunma tedarik zincirine bağlıyor. Ford(F) ise önce enerji depolama üzerinden elektrikli araç batarya yatırımını elektrik talebine bağlıyor, ardından savunma ihalelerine paralel şekilde giriyor.

Ancak savunma ve enerji depolama işlerinin asıl otomotiv işini ikame edecek düzeye ulaşıp ulaşamayacağını şimdiden söylemek güç. Ford(F)'un enerji depolama tarafında büyük müşteri teslimatları ve seri üretimin istikrara kavuşması hâlâ bekleniyor; savunma tarafında ise pek çok ihale aşaması henüz tamamlanmadı. General Motors(GM) için de iş birlikleri ve prototipler artmış olsa da, gerçek gelir artışı tedarik bütçelerine ve sözleşmelerin kesinleşmesine bağlı.